日本大本营对山东半岛的作战部署为海陆夹击北洋舰队。李鸿章在建设完各炮台之后，即调派绥、巩各4营分别驻守北帮炮台、南帮炮台，同时在刘松岛上驻扎北洋护军，并在海港东西两口布设防材各敷设**248颗。整个山东半岛大约有步兵40个营，骑兵8个营，**2个营，威海卫港内尚有北洋海军各种舰艇二十六艘。
1895年1月20日，大山岩大将指挥的日军第二军，包括佐久间左马太中将的第二师团和黑木为桢中的第六师团，共有两万五千人，在日舰的掩护下开始在荣成龙须岛登陆。同时日本联合舰队第一游击队在登州实行炮击，山东巡抚李秉衡由于弄不清日军究竟要在何处登陆，只好分兵把口时刻严防。2月3日，日军在荣成全部登陆完毕。26日，日军第二师团和第六师团分别从荣成出发，各由南北两路，分头向百尺崖所方向前进。在战斗中，清军赵埠嘴炮台击沉日舰一艘。30日，日军集中兵力进攻威海卫南帮炮台，驻守南帮炮台的清军仅六个营三千人，营官周家恩守卫摩天岭阵地顽强抵抗，最后被歼灭。日军左翼司令官大寺安纯少将被清军炮弹打死，这是日本在甲午战争中唯一阵亡的将军。左翼支队4个中队日军被迫退至冯家窝，由于兵力悬殊，南帮炮台最终被日军攻占。2月3日，日军占领威海卫城，威海陆地悉数被日军占据，丁汝昌坐镇指挥的刘松岛成为孤岛。日本联合舰队司令伊东祐亨曾致书丁汝昌劝降，遭到丁汝昌的拒绝。5日凌晨，旗舰定远舰中雷搁浅，乃做水炮台使用。10日，定远弹药告罄，刘步蟾自杀。11日，丁汝昌在洋员和威海营务处提调朱昶昞等主降将领的胁迫之下，拒绝自杀，洋员和朱昶昞等又推署镇远管带杨用霖，出面主持投降事宜，杨用霖最终自杀。12日，由美籍洋员浩威起草投降书，伪托丁汝昌的名义，派广丙管带程璧光送至日本旗舰。14日，朱昶昞与伊东祐亨签订《威海降约》，规定威海卫港内船只，刘松岛炮台上所有的军械物资，悉数交给日本。1895年3月17日，日军在刘松岛登陆，威海卫海军基地陷落，北洋舰队全军覆没。
日本虽然在战场连战连捷，但是毕竟国力有限，战争带来的巨大的消耗进一步加重了日本普通国民的负担。自1894年底以来，日本不少地方都爆发了农民暴动，社会动荡不安，所以日本首相伊藤博文于2月2日向清**提出和谈的要求，但日方指定李鸿章充全权代表，并向清**提出，必须以割地赔款为议和条件，否则无需派代表来日本。清**十分害怕战争继续下去，为了求得停战，决定不惜任何代价。于1895年3月，赶忙按照日本的旨意，改派李鸿章为头等全权大臣，以 美国前任国务卿科士达为顾问，前往日本马关于日本首相伊藤博文、外务大臣陆奥宗光进行谈判。3月20日，双方在春帆楼会见，正是开始和谈。
当时北洋水师虽然全军覆没，但是辽东战场战的方酣。李鸿章要求议和前先行停战，日方提出包括占领天津等地在内的四项苛刻条件，迫使李鸿章撤回停战要求。3月24日会议后，李鸿章在回使馆的途中突然被日本浪人开枪射伤，日本担心第三国干涉的借口，自动宣布承诺休战。30日，双方签订休战条约，休战期21天，休战范围限于奉天、直隶、山东各地。此时日军占领澎湖，造成威胁台湾之势，停战把这个地区除外，保持了日本在这里的军事压力。日方代表胜利者的姿态，继续进行威胁和讹诈，美国顾问科士达则设法怂恿李鸿章赶快接受条件，以便从中渔利。
4月1日，日方提出十分苛刻的议和条款，李鸿章乞求降低条件。4月10日，伊藤博文提出了最后修正案，其余条件非常苛刻，并对李鸿章道：“中堂见我此次节略，但有允、不允两句话而已，”之后伊藤博文将起草的条款递出，望着这位中堂大人，等待他的回答。
李鸿章拿起条款做出十分为难的表情，沉默了半天才说出一句话，道：“难道不准分辨。”
伊藤博文的态度是非常的坚决，很是果断的答道：“只管辩论，但不能减少。”
李鸿章苦苦哀求，道：“你看这巨大的数额会加重百姓的负担，还是减少一些数额吧。”
“若我大军压倒那就不是这点数额了，中堂大人，还是好好的掂量掂量吧。”（弱国无外交）
4月14日，清**电令李鸿章遵旨定约。4月17日，李鸿章代表清**与日本签订丧权辱国的《马关条约》。
1895年4月，中日《马关条约》签订后，各界的爱国人士聚集于北京的街道之上示威游行，贴出标语高举，高呼，“拒和，反对割地赔款，”并将李鸿章定为出卖国土的公贼。街道上围观的群众是成千上万，有的深受感召加入队伍之中，游行的队伍是越来越强大。在围观的人群之中走出一个三十多岁的中年人，八字撇胡，两眼有神，身穿青布长衫，头戴藏青色的瓜皮帽，看其身着打扮此人一定是一个读书人，想必此人是来京城参加会试的各地举人之一吧，观其神态难免有些故作镇定。缓缓挤出围观的人群，走到路边蹲下，望着地摊的老板，道：“老伯，这报纸多少钱？”
老板竖立三根手指，道：“三文钱。”
“好，给我来一份，”此人从怀中掏出三文铜钱交于老板的手中，拿起一份报纸站起离去，回到旅舍之中坐下打开报纸，很是气愤的道：“丧权辱国，可耻，可耻，”而后拍案而起面对各位学子们，道：“诸位同窗，我们十年寒窗苦读是为了什么？为了什么？西方列强用枪炮打开国门，国民饱受他们的**，如今前线是连番败绩，一个小小的日本在我们泱泱大国是耀武扬威，签订了什么丧权辱国的《马关条约》，我们绝不承认，绝不。”
“对，我们绝不承认，反对割地赔款，”众举子齐呼道。其中一个举子站出，望着此人，道：“这位先生，你是谁？”
“在下广东举子康有为。”在此之后，康有为连夜起草了一份一万八千多字的上皇帝书，各省一千三百多人聚会于此，联名签下这万言书。
在广东，插满了各国的旗帜，各国的军队在大街之上巡来巡去，两旁的百姓，还有一些洋人们缓行在街道之上，左看右看倒是有些热闹。每到夜深之处，这里是万家灯火，属于不夜之城。在所有的商铺打烊关门之时，唯独这个地方的生意最是红火，那就是春香楼。春香楼是广东城中的一家很有名的青楼，一般的进入者都是一些达官贵人，若平常之人只有拒之在外，想必这里应该属于那种高级娱乐场所了吧。就在这天晚上，突然冲进很多官兵将这里的客人统统的赶走。之后，有一位高官走进，很是高傲的道：“这里场子本官全包了，闲杂人等不能入内。”
这些被赶走的客人虽然有诸多的不满，但是能有什么办法呢？这么多的官兵想必会来什么大人物吧，只有各自散去。青楼的老鸨见来了这么多的官兵心中有些后怕，迎上前来，道：“官爷，官爷，我们这是合法的生意，你把我的客人都赶走了，我们还怎么做生意呀？我们可没有得罪你呀，官爷。”
“这场子本官全包了，各国洋商要来，挑选几个好的姑娘准备一下吧。”
老鸨听到了洋商，也是她经营这么多年的生意这也是头一次，心想这次我可是赚大发了，于是问道：“不知是那些洋商。”
“这些你还是不知道为好。”
“好，好，我不问，我不问。”
随后冲进几个日本兵，一个日本将军缓缓的走进。清官站在一旁介绍道：“这是参加甲午战争立下赫赫战功的坂田龙一将军，”这位日本将军只是点了点头，抬头望着楼上，楼上所有的房间都是打开的，唯独只有一间的房门是紧闭的，问道：“为何那个房间不开？”坂田龙一望了望清官，此时这位清官有些呆蒙了，不知如何去解释。
老鸨赶紧走上前来解释道：“这是我家的头牌碧月的房间，房间之内有一个人是她的常客，常住在这个房间，我们谁也不敢上去招惹他。”
站在一旁的清官也在犯嘀咕，上前来问道：“此人是什么人？”
“此人我也不知道，也不知道他姓字名谁，听说是从四川来的。”
此时，国治正躺在碧月的怀中吸食大烟，整个房间之内是烟雾弥漫。就在这时候，冲进很多官兵，很是蛮横的道：“你，出去。”但是国治对于这些官兵是置之不理，继续的抽他的大烟，其神情很是享受的样子。这些官兵拔出腰间的钢刀冲上前便砍，国治将碧月推向身后，抬上将劈下的钢刀踩于脚下，很难拔出。国治将踩在脚下的钢刀一松，因惯性的影响使其摔倒。而后国治跃起坐于圆桌旁边的椅子之上，众官兵围攻而上，国治坐于椅子之上连椅带人跃起，在高空之中连环腿飞踢，这些官兵撞门飞出随着楼梯滚落下来。在一旁观看的碧月被眼前的这一幕顿时惊呆了，如此年轻的人竟然会有这么高的武功，对于他是更加的拜服了。国治缓缓的走出站于楼上俯视其下。
“你究竟是什么人？”
“在下川人何国治。”
坂田龙一站出，仰望站于楼上的国治，随后对于旁边的清兵，道：“你们统统的退下，”卸下腰间的军刀，重步走上楼去，道：“阁下好武艺，在下坂田龙一愿意会会，听说你们中国有一种传统，叫作以武会友，在下和阁下是可以成为朋友的。”
“你是扶桑人。”
“是，在下是大日本帝国军人坂田龙一，如果阁下愿意，在下可以举荐阁下成为我大日本帝国的第一武士。”
“非我族类，其心必诛，何来朋友之说？”此时国治回答的很是干脆。坂田龙一听完此话之后，攥紧拳头逼近，两拳连续打出。国治伸出一手接住使其双拳打了一个空。而后抬腿打下国治抬脚挡去对方打下的脚。坂田龙一落下之后再次出拳，国治一手接住出脚蹬于小腹，蹬出的脚向上一抬踢于下巴，坂田龙一腾空翻身落下扑地滑下楼梯。而后很多官兵冲上，好是一番混战，国治腾空跃起斜身于上空，两脚连续踢出，一个官兵手中的钢刀不知为何飞出，直刺坂田龙一的下腹。坂田龙一倒下当场死亡。这些官兵冲上，将国治抓捕。碧月奔上前来，呼道：“相公。”
国治转身道：“碧月，你回去吧。”
“相公，狱里多寒湿，把棉袄带上，里面还有一些银两，也许还有用。”
国治再次入狱，入狱之后的国治每天都遭受非人般的折磨，看管是是一些英国士兵，这些英国士兵将用铁链掉在房梁之上，是一番毒打。此时的国治闭上眼睛任由他们的拳打脚踢，铁链捆绑住他的身体在空中是荡来荡去，久之才睁开眼睛猛的一头撞去，将一个英国士兵撞翻在地，吊在上面用铁链缠住一个士兵的脖子，活活的将其勒死，用力挣断吊起的铁链落地，一拳将一个士兵打晕，换上士兵的衣服，大摇大摆的走出监牢。而后被一个狱卒发觉拉响警报，这些英国士兵冲出，将国治围在中间，伸出手中的洋枪。国治望了望这些士兵，攥紧拳头。就在此时，有很多人从后面杀出，这些士兵来不及反应，国治被救走。那么这些人都是谁呢，他们正是洪门的弟子，国治杀死坂田龙一令国人为之振奋，就是这个洪门组织营救国治。