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元始天尊捡起山河社稷图后说：用情过深，为情所伤，好自为之。太上老君：我们就忘记这个吧。元始天尊：也是，现在，就告诉你们一件你们疑惑的事。哪吒：什么事。元始天尊：提升等级。杨戬：没错，我们有人就无法理清自己的修炼之路而烦恼。元始天尊：那是自然，每个人都会，武吉，雷震子，双儿，姬发等人属于凡人，所以修炼之路是筑基，开光，辟谷，金丹，元婴，出窍，分神，合体，渡劫，大乘，这几个阶段。每个阶段又分初期，中期，后期。
杨戬，杨婵有着神仙的血脉所以为筑基灵动聚神凝神炼神煅神神丹神婴炼体煅体合体渡劫飞升，哪吒你是灵珠子转世所以和他们两人一样。龙心你是真龙一族但如果你要修魔仙就是和杨戬一样，修魔则是筑基灵动和合辟谷魔丹魔婴出窍合体渡劫飞升。吴盐你本事凡人却被西方天使合体，所以为普通天使、四翼天使、六翼天使、八翼天使、十翼天使、十二翼天使。到达十二翼天使后便又为坠落天使和大天使，路西法就是坠落天使也是攻击力最高的一个。
帝巧你是现任妖尊，你比我清楚人修妖灵智开光灵动灵寂妖丹化形炼体聚神渡劫飞升，但你生下来就是妖，所以你不要修炼，你妖界等级为成妖——妖精-——天妖——大妖——妖王-——妖圣——妖帝——妖尊，你爷爷自封妖神，而你的修炼路只有两节渡劫飞升你便可成为与天同寿，这天地灵气就是你的法力。
天和，你是魔尊，有自称魔道师，你的修炼之路我也不知道。我说：是吗，看来只有靠自己了。太上老君：你把姜子牙放出了吧。我说：也是。于是我打开魔界之门，将姜子牙传送出来。我说道：天尊，昊天是怎么成为天帝的。元始天尊：当初，鸿钧开天界，选拔能人，当初有三人脱颖而出，昊天，迪杰，耀星，鸿钧让他们到人间转世，成为了黄帝，炎帝，蚩尤，他们三人苦苦相斗，结果黄帝以仁德赢得比赛，到达天界，名为昊天大帝，后来在渡劫的时候分出个邪体，导致了今天这个局面。
吴盐：那场战役叫什么。太上老君：第一次神魔大战。吴盐：哪能给我们讲讲吗。太上老君：可以，黄帝摄政，有蚩尤兄弟八十一人，并兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，诛杀无道，不慈仁。万民欲令黄帝行天子事。黄帝以仁义不能禁止蚩尤，乃仰天而叹。天遣玄女下授黄帝兵信神符，制伏蚩尤。帝因使之主兵，以制八方。蚩尤没后，天下复扰乱。黄帝遂画蚩尤形象以威天下。天下威谓蚩尤不死，八方万邦皆为弭服。
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战争之初，蚩尤凭借着良好的武器和勇猛的士兵，连连取胜。后来，黄帝请来龙和其它奇怪的猛兽助战。
黄帝先派大将应龙出战。应龙能飞，能从口中喷水，它一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。刹那间，大水汹涌，波涛直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天狂风，一个把应龙喷的水收集起来，反过来两人又施出神威，刮风下雨，把狂风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会喷水，不会收水，结果，黄帝大败而归。
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