狮子国
狮子国的现任国王名字叫布普洛亚 ，三十几岁的他真是精力旺盛，自己的父母早早的离世了，然后自己在光明教教主司徒天仇的协助之下也当上了国王。
在狮子国，国王掌管的军队和臣民的一切运作。而光明教却是狮子国的国教，宣扬人人向往光明，从自己做起，让自己成为对光明教和国家有用的人，每一个人就是一个发光点。在狮子国光明教拥有的教众千千万万。它的能量不输于国王。
而光明教教主之下设立两个理教，左理教空难老人（法魂长老），他的手下又有二个得力的干将：茅山大道和锦鲤女。右理教锦衣公子，他的手下有：毒物大夫，九尾妖狐，茅山大道的大弟子。这两个理教武功都深不可测，手下的人更是神通广大。平时的诸多事情都由左理教，右理教去处理，而教主很少露面，即使露面也是戴着面具。很多人都不知道他的面具之下藏着是人还是鬼。
而夹在狮子国和华夏帝国中间的两个小国：狼国和可可国，狼国是狮子国的附属国，可可国是华夏帝国的附属国，双方都在这二个国家，布置自己的势力。
从二年前开始，华夏帝国的苟相爷就悄悄地派人接触到狮子国的国王。双方达成协议，按照这份协议，如果华夏帝国的皇帝换代，不是苟相爷的人，那么，那么狮子国到时候就出兵帮助威胁华夏帝国。这种损人又利己的事情，这个年青有为的狮子国国王部布普落亚，很愿意做，而且把这个事情的监督过程交给了光明教。在敌人狗咬狗的内部，对狮子国来讲，他们的目标也许不只是狼国，可可国小小的两个国家，对于物产丰富与人民富足的华夏帝国，那才是他们最终的目标。
前段时间对狮子国安排在华夏帝国的情报机构被连根拔起，让光明教的教主司徒天仇的怒火重烧，就因为这件事，在狮子国王的面前说话都要矮上三分。虽然这年轻的国王只是淡淡的问了几句，表面并没有追究，但这已经让光明教教主司徒天仇感觉到一阵失败的刺痛。他根据他们后来得到的情报都汇集在一个人，居然是一个叫什么萧飞的年轻后生，这个人与自己无缘无故，与整个华夏帝国也无缘无故，不知道从哪里冒出来的。这种事情被他们称之为是偶然性，所以感觉不足为祸。
而右理教锦衣公子派到狼国的人是九尾狐妖，已经对狼国的国王日益迷惑严重，送回的情报显示，对狼国的控制已经达到七八成。而面对华夏帝国的附属国可可国，为了试探华夏帝国的底牌，不停的派出边界的士兵进行骚扰，这么久得来的情报显示：这样的骚扰，根本就让华夏帝国没有插手的可能。
狼国
作为狮子科的一个附属国，每一年都要向狮子国进贡，以表示自己的忠诚，进贡的物质一年比一年更多，除了奇珍异宝，还有各种美女。
而狮子国还是不放心，派出了一个美丽的女人来监督自己的国家，这个女人外表看来也没什么特别，平时只是喜欢吃喝玩乐。但是她不知道靠什么方法迷惑了几个王子，几个王子为了争权都是相互杀戮，最后就剩下了一个王子波斯卡，自己的父母也在这杀戮中给活活气死和“意外死”。
作为狼国的国王，波斯卡，只要对狮子国每一年有进贡的东西，基本就可以保住自己的王位和自己国家的命运。面对狮子国派出监督的这个女人，看起来美丽，媚风四起，身体妖娆动人，需要人疼爱。国家的运作基本交予身边的“亲信”
每天游山玩水，饮酒作乐，基本上成为波斯卡和这女人的日常生活。在波斯卡看来，只要狮子国不倒，自己的国家这种日子就永远能够保证。所以就算天塌下来了，又没什么了不起，今朝有酒今朝醉。
他哪里知道人面对越来越沉重的赋税，开始有许多的抵触，遇上这几年连年的干旱，土地缺收成，上交给了他赋税，人民已经填不饱肚子。甚至有少数的地方开始揭竿而起。不过在波斯卡看来，这些都是微不足道的。有刁民就派军队下去就是了，万一自己不了，狮子国还会派更多的军队帮助自己的，没什么大不了。
而对于这些小股的揭竿起义，各级的官员也会大事化小，小事化了，大家都形成了这种报喜不报忧的做法。因为报喜有奖励，报忧说不定自己的头都没有了。
可可国
可可国的国王可都汗，王子可亲民，大臣巴伦普，还有大将索伦，是整个可可国的中梁砥柱。西有狮子国的日夜骚扰，东有华夏帝国的明征暗夺。自古要做一个好的国王，就得忍受很多的苦难。可都汗他深深的知道，自己也可以像狼国的国王一样，整日把酒当歌酒池肉林，自己的国家也不可能短时间内灭亡。但是作为可可国的人民来说，他们遇到了一个好的国王，他做不出来这种事。
华夏帝国每一年要可可国进贡的东西都还能够承受得起，但是许多大臣却要暗地里去贿赂，以免跟自己的国家带来不知道什么样的坏的命运。这种明的征讨加上暗的贿赂，始终对这个国家是一种负赘。可都汗国王有一个愿望，就是希望自己的国家不要再受其它任何国的欺压，自己有自己强大的武力，保护捍卫自己的自由。
而现在可可国都把寻找希望的任务交给了神通鬼大的“大法师”。通过这大法师观察到前段时间江湖的绿色水晶球，可以帮助可可国发展壮大，不再受他国欺压时。可都汗命令大臣巴伦普和大将索伦，去办这件事。直到收回了一个假的绿色水晶球，还差点在这件事情上，大将索伦差点丢了性命，全军覆没。
他们的这法师，他拥有一些法术，偶然可以观察到一些前途未卜的事情，可以用“降头术”去观察一个人的以前发生的事情。
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