众人听到犬夜叉说松本清长被奈落收买的话后大吃一惊。
戈薇很生气：“犬夜叉，你胡说八道什么，怎么能对松本先生说这么无礼的话？”
犬夜叉理直气壮起来：“我的确无礼了，那是因为他根本就不是松本清长，而是......新的替身使者。”
众人大吃一惊，唯独松本清长还不知情。
“替......身，那是什么东西？”
木村河东说道：“这根本不可能，犬夜叉，松本清长可是在这个警察局里工作了好多年，而且也是我们明智军团的老朋友，他根本就不是替身使者。”
“哼！”犬夜叉还是理直气壮。
“等一下，你们说的替身是什么东西，我根本就不认识啊！”松本清长很是不解。
毛利小五郎大骂：“臭小子，就算松本课长说的话令你不满，没必要诬陷他是替身使者吧！”
“犬夜叉，你说他是替身使者，有什么证据吗？”珊瑚也有些不相信。
犬夜叉严肃道：“明智那小子跟我说了一种可以区分替身使者的方法，还告诉我这个方法也告诉过你这个小鬼。”
犬夜叉指着柯南，柯南仔细想了想，露出了严肃的笑容。
“我明白你的意思！”
弥勒问道：“柯南，明智先生跟你说了什么东西可以区分替身使者的方法呢？”
“他跟我说过，只要人吸了烟进去，哪怕是一点点，鼻子尖上会有血管浮现出来。”
众人听了就摸了摸自己的鼻子。
木村河东大叫：“开什么无聊的玩笑，老爷怎么可能会说出这样的方法？”
柯南回答：“好吧，我承认，也许是在开玩笑，但是......犬夜叉的鼻子非常灵敏，可以嗅出哪些是人，哪些是妖，以及......替身使者！”
“啊！！！！！！”
松本清长大叫了一声，众人看到后很吃惊。渐渐地，那个松本清长露出了真面目。
毛利小五郎问道：“对了小子，你是怎么怀疑到那家伙不是松本清长呢？”
“是气味！实话告诉你们吧，其实我是个半妖，简单来说就是一半是人类，一半是妖怪，虽然我外表上看起来是一个人类，但我其实拥有妖怪的能力，我的鼻子就能嗅出很多气味，我和奈落战斗过很多次，已经熟悉了他的气味，所以我在他身上就闻出了奈落的气味，断定那个冒牌货与奈落脱不了干系。”
那个冒牌货坏笑道：“哈哈哈哈哈哈，不愧是半妖，一下子察觉到我是奈落的部下，没错，我根本就不是松本清长。”
目暮警官问道：“那你到底是谁，课长现在在哪？”
“你的课长已经被我们抓住了，我原本想伪装成他的模样来把你们一个个干掉，如今我的身份已经被暴露，那就直接把你们全宰了。出来吧！”
突然，他们听到了玻璃撞碎的声音，仔细一看，好多武装人员冲进了警察局，然后又看到一些人拿着武器冲进了办公室，都对准着犬夜叉他们。
木村河东大叫：“不好了，我们被包围了！”
那个冒牌货坏笑道：“呵呵呵呵，看到了吧，犬夜叉，奈落大人已经招募了很多雇佣军，快点投降吧！”
目暮警官大骂：“见鬼去吧，我还有好多警员.......”
冒牌货打断了目暮警官的话：“很抱歉，你的那些警员已经被我的手下抓住了，和那个松本清长关在一块。”
众人大吃一惊。
戈薇大骂：“你这个冒牌货，居然做出这样的事情，绝不能饶恕！”
犬夜叉生气了：“别以为你们人多我们就怕你，有本事放下你们的武器，用拳头来说话吧！”
“哼，你以为我们是傻的吗？”
突然，有东西从办公室的地面中破土而出，一下子劫持了毛利兰，众人大吃一惊。