孔子是个大个子，身高九尺六寸，人们都称他为“长人”，又擅长骑马射箭，学识渊博，可谓奇男子。但是，孔子家境贫寒，鲁国朝廷显贵中没有亲戚，一些势利之徒就瞧不起孔子。孔子岁时到季氏府上赴宴，被季府仆人阳虎阻挡在门外，当时孔子就想，权利、地位、金钱这些都是身外之物，今天拥有，明天就有可能失去，学识、本领才是一个人的价值所在，学而优则仕，一个人有渊博的知识、高超的本领，今天没有权利、地位、金钱，明天就可能拥有，觉得阳虎愚昧可笑，总有一天自己地位会远远高于阳虎，一如既往地勤学苦练，关注国家大事。
楚灵王灭了陈国，让楚公子弃疾做陈公。当时，晋国、秦国、齐国、楚国、吴国、越国六个大诸侯国左右天下形势，数以百计的小诸侯国都在六个大诸侯国的夹缝中求生存，于是，陈国太子悼逃到了晋国，想依靠晋国的力量复国，晋平公收留了他。
楚灵王灭陈五年后，楚公子弃疾杀死了楚灵王，自立为楚王，这就是楚平王。孔子得知消息后说：“以前，各诸侯国的王都必须得到周天子的册封，才可以称王，不可以自封为王，自封为王的必受到讨伐，不得善终，所以天下太平。现在秩序全乱了，人人都可以自封为王，称王的人把自已陷于危险境地了，时刻都会被争夺王位的人杀死，被杀死的国君太多了。唉，周公创立的礼制能够恢复就好了。”
楚平王即位以后，想笼络人心，这时他已贵为楚国国君，不稀罕陈公这个职位了，又想到陈国太子悼在晋国虎视眈眈，成天想着借助晋国之力复国，晋国也不是好惹的，于是就把陈国太子悼从晋国接回来，立为陈侯，就是陈惠公。从陈哀公到陈惠公，陈国国君之位空缺了五年。老子听说了这件事，感叹说：“柔弱胜刚强。”后来，许多大事都被他这句话说中了，公元前年，陈国被楚国彻底灭国，一百年后，陈国王室的后人做了齐国国君，姜子牙被册封建立的强大齐国，最后被弱小的陈国后人取代了国君之位。晋国的赵衰曾追随重耳逃亡十九年，回国后被委以重任，他的后人在晋国六卿权利斗争中失败，被满门抄斩，仅侥幸留下了赵氏孤儿赵武。晋国魏氏的先祖是被西戎灭国，投奔晋国的人。公元前年，强大的晋国被自己的臣子魏氏﹑韩氏﹑赵氏瓜分了。这些都是后话，留待以后细说。
长期沉寂的吴国和越国也在诸侯混战中渐渐声名显赫了。
吴国的先祖是周太王姬亶（ǎ）的二儿子吴仲雍，吴仲雍和大哥太伯知道父亲想把王位传给三弟季历的儿子姬昌，为了替父亲消除“王位传长不传幼”的顾虑，借为父亲采药的机会，一起逃到了江南，定居于梅里（今江苏无锡的梅村），建立了吴国。
公元前年，携美女私奔到晋国的楚国大夫申公巫臣为报灭门之仇，让儿子教给吴国用兵之术和车战之法，吴国从此开始与中原各国交往，与楚国交战争夺地盘。
越国的祖先姒无余是大禹的后人，夏帝少康的儿子，被少康封在越（今浙江绍兴），负责守护大禹的墓。
从公元前年起，吴国在晋国的支持下崛起，与楚国为敌。楚国为了从背后牵制吴国，也开始扶持越国，吴越争霸自此开始。公元前年，吴王余祭被当守门人的越人俘虏杀死。
楚国在令尹子文、虞邱子、孙叔敖等贤臣辅佐下，不断开疆扩土，问鼎中原，成为版图最大的诸侯国。楚灵王杀了楚康王之子，当上楚国国君，连年穷兵黩武，对外扩张，但对吴国的几次攻打都无功而返。楚平王杀死楚灵王，夺得王位后，一反楚灵王所为，采取休养生息政策，楚国政局日趋稳定，国力也逐渐恢复，但楚平王贪恋女色，重用佞臣，把楚国引向了歧途。
孔子听说了这些事，就想结束天下混乱局面，实行周礼，造福天下。公元前年，孔子已经十九岁了，还没有娶到媳妇，“不孝有三，无后为大。”办好国家大事之前，需要先解决好个人问题，于是迎娶了宋国人丌（）官氏之女为妻。
孔子自岁起，就想走仕途，非常关注天下大事，经常发表治理国家的种种见解，受到季孙氏赏识，这一年，被季孙氏任命为管理仓库的小吏。
公元前年，亓官氏给孔子生了一个儿子，鲁昭公给送来一条鲤鱼庆贺，孔子给儿子起名为鲤，字伯鱼。
后来，孔子又被提任为管理牧场的小吏。无论干什么，他都兢兢业业，努力把工作干得尽善尽美，当仓库小吏时，出纳钱粮算得公平准确；当牧场小吏时，精细管理，亲自干粗活，管理的牲畜膘肥体壮，繁殖又快又多。但这与孔子理想相差太远，他要管理国家大事，造福天下。
然而，在鲁国，都知道孔子家境贫穷，社会地位低下，距离朝政大臣的地位很遥远，而且季孙氏把持朝政大权，不可能让别人染指朝政大权。孔子感到在鲁国难有出头之日，就想学习那些到别的诸侯国得到重用的客卿，到别的诸侯国去游说，希望得到国君重用，实现治国理政、造福天下的抱负。但他的情为鲁国所系，不忍心离开生于此、长于此的鲁国，内心很矛盾。
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