话说悟空正与猴子猴孙饮酒欢乐时，忽然听到有人来报道：“大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。”
悟空道：“叫他进来吧。”
那鬼王整了整衣冠跑入洞中，倒身便下拜。
美猴王问他：“你找我有什么事啊？”
鬼王答道道：“早就听到大王招贤纳德，无法得以得见，今日听闻大王授了天箓，荣归花果山，特地献赭黄袍一件，向大王祝贺。望大王不弃鄙人卑微，收纳小人，让我等可以为大王效犬马之劳。”
悟空想到：“没想到我魅力这么大居然这么大，居然有这么多人来投。”
他看到这赭黄袍也非常高兴前生今世都没见过这么好看的袍子，遂将赭黄袍穿起，众妖欣然排班向他朝拜，悟空便将鬼王封为前部总督先锋。
鬼王谢恩过后，又启道：“大王您在天上这么久，官居何要职呀？”
悟空道：“什么要职啊，那玉帝根本不会用贤，封我做个什么弼马温！”
鬼王听言，又上奏道：“大王如此神通广大，如何能去给他养马，当他的马夫呢？就自己做个齐天大圣，又有什么不可以呢？”
悟空听到这话道：“好，好，好！”悟空想道正好我就借这一契机称圣。
便向四健将道：“赶快给我制一张旌旗，旗上写‘齐天大圣’四大字，立竿张挂。自此以后，只许称我为齐天大圣，不许再称我为大王。即刻便传与各洞妖王，也好叫他们知道。”
却说那玉帝第二天上朝，只见那张天师带着御马监监丞、监副在丹墀下拜启奏道：“万岁，那新任的弼马温孙悟空，因嫌弃官职小，昨日反下天宫去了。”
正说到此时，又见南天门外的增长天王领这众天丁，也上奏道：“弼马温不知因何原故，走出天门去了。”
玉帝闻言，即刻就传旨：“你们且先回去，各自回到本职上继续工作，朕即刻便派遣天兵下界擒拿此怪。”
这时托塔李天王与哪吒三太子，越班而出奏上道：“万岁，微臣不才，愿意请旨率兵下界降此妖怪。”
玉帝大喜，马上便封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻带兵下界。李天王与哪吒叩头谢恩后，径直来到自己的天宫，点起三军，率着众头目，派遣巨灵神为先锋，叫鱼肚将掠后，又令药叉将催兵。
一会儿出了南天门外，径直来到花果山。选了一处平阳的地方安扎了营寨，传令叫巨灵神前去挑战。
巨灵神接到命令，结束整齐，轮着他那宣花斧，来到了水帘洞外。
只见那洞门外，有许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，丫丫叉叉的，轮着枪舞着剑，在那里跳斗着咆哮着。
这巨灵神喝道：“兀那牲畜！快早去报与弼马温知道，我乃上天的大将，奉玉帝旨意，到此收伏弼马温的。叫他早早的出来受降，以免导致汝等尽皆被打伤打残。”
那些妖怪奔奔波波，传报洞中道：“不好了，不好了，出大事了！”
猴王问：“出什么事了？”
众妖说道：“门外有一员天将，口里叫着大圣官衔，说是奉玉皇大帝圣旨，来此收伏大圣的。叫大圣赶快出去受降，免伤我等的性命。
悟空闻此，叫道：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领着众妖出门，摆开了阵势。
巨灵神见此便厉声高叫道：“兀那泼猴！你可认得我么？”
悟空听言，急问道：“你是那路毛神？见到本大圣竟敢不拜赶快报上名来。”
巨灵神道：“我说你这欺人太甚的猢狲，你当然不认得我！我就让你知道你知道我乃是那高上神霄托塔李天王部下的先锋，巨灵天将！今日乃是奉玉帝圣旨，专门到此收降于你的。你赶快卸了装束，归顺天恩，也免得你这满山诸牲畜遭诛。若是敢说半个不字，我定叫你顷刻之间便化为齑粉！”
悟空闻此大怒道：“泼毛神，口气道不小啊，别在那吹牛了，我本准备一棒就将你打死，又恐无人为我去向那玉帝老儿报信，本大圣就姑且先留你一条性命，赶快回天庭，对玉皇大帝说：他也太不会用贤了！老孙我有无穷之大的本事，为什么叫我去给他养马？你且看我这旌旗上字号，若是他依此字号给我升官，我就不动刀兵，自然是天地清泰；如若不依，我马上就就打上他那灵霄宝殿，我叫他龙床定然坐不成！”这巨灵神闻此言，果然迎风看去，只见门外竖着一高竿，竿上挂着旌旗一面，旗上写着“齐天大圣”四大字。
巨灵神冷笑三声道：“你这泼猴，这么不知人事，竟敢如此，你就要做齐天大圣！好好的吃我一斧！”
劈头就朝悟空砍去。那悟空本来就有些本事，而且也知道这巨灵神伤不了他，也就不慌不忙，将金箍棒应手便迎了上去。
把这一场好杀啊，悟空的棒名如意，而巨灵神的斧号宣花。他们两个乍相逢，不知道深浅。斧和棒，左右交加。
巨灵名望传遍天下，但是本事却不怎么样。大圣轻轻轮起铁棒，当头便是一棒。巨灵神抵当他不住，被悟空劈头一棒，慌忙将斧架起抵挡，咔嚓的一声，他那宣花斧柄被打做了两截，急盲撤身败阵逃生。
猴王笑道：“脓包，脓包啊！我已经饶了你性命，你赶快回去报信，赶快去报信！”
巨灵神回到营门，径直去拜见托塔天王，忙哈哈跪下道：“那弼马温果然是神通广大！末将打不过他，败阵回来向天王请罪。”
李天王发怒道：“这厮锉我锐气，动摇军心，来人啊，推出去将他斩了！”
旁边的哪吒太子闪出来向天王拜道：“父王息怒，暂且饶恕巨灵神之罪，待孩儿出去会一会他，便知他的深浅了。”
天王听从了他的建议，于是叫那先巨灵神回营待罪管理一些琐碎事务。
(月日到月日)